STEP1 お客様からの相談
相談を担当する担当者と日程調整のうえで相談を実施します。
まずは、お客様の現状とご希望、気になっている点などを相談の中で確認いたします。
家族信託は、お客様ごとに自由に設計できるので、最初にしっかりと意向を確認します。
STEP2 お客様の思いを実現する手法の検討
※家族信託のご希望で来られた場合でも、遺言等の別の手法が望ましい場合はそちらの提案も行います。
STEP3 家族信託についての説明
家族信託によることが適切な場合には、お客様にニーズにあったご提案と、そのケースの詳細及び必要となる費用について説明いたします。
STEP4 家族信託の組成（契約書の作成、登記）
家族信託についての専門知識を有する者（家族信託専門士や民事信託士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など）による組成を行います。
STEP5 家族信託組成後のアフターフォロー
家族信託は組成後から受託者としての業務は始まります。受託者としての業務を進めるにあたりご不明点や、受益者、委託者の死亡時の手続きなど長期にわたり継続フォローをいたします。また、信託監督人を必要とする場合などでは、専門家の手配も致します。